So gestalten wir Finanzplanung
Wir erläutern Ihnen jeden Schritt: Von der ersten Analyse Ihrer Ziele und Situation bis zum strukturierten Ablauf der Weiterentwicklung. Ihre Wünsche stehen dabei stets im Mittelpunkt.
Unser Team für Ihren Erfolg
Sabine Klein
Leitung Beratung
Verbindet jahrelange Praxiserfahrung in der Finanzbranche mit persönlichem Engagement für jeden Mandanten. Sie steht für hohe Verlässlichkeit und transparente Kommunikation.
Thomas Bauer
Senior Berater
Unterstützt Mandanten seit vielen Jahren mit analytischem Blick und praxisnahen Empfehlungen. Besonders wichtig ist ihm die individuelle Begleitung.
Lea Vogel
Beraterin
Ihr Schwerpunkt: klare Kommunikation, strukturierte Analysen und die Ausarbeitung nachvollziehbarer Lösungswege für komplexe Anliegen.
Der Beratungsprozess im Überblick
Unsere strukturierte Methodik sorgt dafür, dass jedes Anliegen individuell erfasst und lösungsorientiert begleitet wird.
Analyse der Ausgangslage
Gemeinsam prüfen wir Ihre Ziele, Rahmenbedingungen und persönliche Situation. So schaffen wir die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
Ihre Wünsche und Voraussetzungen werden umfassend erfasst.
Erarbeitung individueller Vorschläge
Wir entwickeln passende Maßnahmen, die transparent und verständlich präsentiert werden. Ihre Entscheidung steht dabei im Fokus.
Unsere Vorschläge sind konkret und nachvollziehbar.
Begleitung in der Umsetzung
Wir stehen Ihnen als persönlicher Ansprechpartner weiterhin zur Seite, beantworten Fragen und begleiten die Umsetzung.
Verlässliche Betreuung – auch langfristig.
Ihr Vorteil im Vergleich
| Kriterien | Unser Service | Wettbewerber 1 | Wettbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Individuelle Betreuung | |||
| Transparente Abläufe | |||
| Vertraulichkeit & Datenschutz | |||
| Strukturierte Prozesse |